Lotisa capta R$ 50 milhões via CRI e projeta R$ 2 bilhões em lançamentos até 2026
Captação foi estruturada e coordenada pelo Itaú BBA — na primeira operação do tipo no mercado imobiliário de SC — com alocação integral pela Itaú Asset. Operação fortalece caixa da incorporadora para novos investimentos em uma das regiões mais valorizadas do país.
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Julho, 2025 – A Lotisa Empreendimentos, incorporadora com sede em Itajaí (SC), finalizou o primeiro semestre com uma captação de R$ 50 milhões por meio da emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), em uma operação inédita: foi a primeira coordenada pelo Itaú BBA no mercado imobiliário de Santa Catarina, com alocação integral feita pela Itaú Asset, a maior gestora privada de recursos da América Latina. O valor captado reforça o caixa da empresa para aquisição de ativos estratégicos, impulsionando o ciclo de expansão da companhia, que prevê quatro novos lançamentos entre 2025 e 2026, com VGV estimado de R$ 2 bilhões.
Fundada em 2005, a Lotisa já entregou 25 empreendimentos e mais de 1.640 unidades, e se consolidou como uma das incorporadoras mais relevantes de Santa Catarina. Atualmente, a empresa tem sete obras em andamento, que totalizam quase mil unidades e 169 mil metros quadrados em construção. A emissão marca a estreia da empresa no mercado de capitais e integra sua estratégia de crescimento sustentável e fortalecimento financeiro para novos investimentos.
Estrutura da operação
O CRI está lastreado pelo fluxo excedente de dois empreendimentos localizados em Itajaí, ambos financiados por instituições de primeira linha. A operação foi estruturada atendendo aos critérios mais rigorosos exigidos por investidores institucionais. Esse tipo de estrutura é altamente seletiva no mercado e só é viabilizada por empresas com elevado grau de governança, histórico consistente de entregas e transparência na gestão.
Fortalecimento institucional e confiança do mercado
"A captação liderada pelo Itaú BBA, maior banco de atacado do país, e a primeira do tipo coordenada pelo banco no mercado imobiliário catarinense, marca um novo capítulo na história da Lotisa”, afirma Fábio Inthurn, CEO da incorporadora. “Ter a Itaú Asset como investidora integral valida nossa governança, estrutura financeira e capacidade de execução. Estamos preparados para um novo ciclo de crescimento, com um pipeline de lançamentos alinhado à valorização de Itajaí e Balneário Camboriú — cidades no epicentro do mercado imobiliário nacional", afirma.
O papel dos CRIs no financiamento do setor
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) vêm ganhando relevância como instrumento de captação para incorporadoras, especialmente em segmentos de médio e alto padrão. Por meio dessa modalidade, é possível antecipar receitas futuras de vendas ou aluguéis, o que garante liquidez para novos investimentos sem comprometer a estrutura operacional. Embora ainda representem uma parcela menor em comparação aos recursos do SBPE e FGTS, os CRIs têm se consolidado como alternativa eficiente de funding para empresas com elevado grau de governança e histórico comprovado de entrega.
Sobre a Lotisa Empreendimentos
Sob a liderança do empresário Fábio Inthurn, a Lotisa Empreendimentos se consolidou, ao longo de duas décadas, como uma das principais incorporadoras do Sul do Brasil. Com sede em Itajaí (SC) e atuação concentrada no litoral norte de Santa Catarina, a companhia já entregou 25 empreendimentos, totalizando mais de 1.600 unidades. Atualmente, mantém sete obras em execução, com quase 1.000 unidades em construção. Com forte presença em Itajaí e Balneário Camboriú — dois dos mercados com maior valorização imobiliária do país —, a Lotisa mantém um portfólio diversificado, com foco em localização estratégica, excelência construtiva e geração de valor de longo prazo.